Richelieu CityZen (*) est un fonds actions européennes dont la vocation est d’investir dans les entreprises les plus vertueuses selon les critères ESG. Ce fonds vise à concilier performance économique et impact positif en incluant thématiques durables et critères extra-financiers.
Géré par Clémence de Rothiacob et David Autin, le fonds Richelieu CityZen repose sur une approche doublement Responsable : dans l’univers d’investissement du fonds, avec six thèmes majeurs parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD) identifiés par les Nations-Unies pour répondre aux défis mondiaux à horizon 2030 et dans la sélection des valeurs de cet univers avec les sociétés « best in class » au regard de leurs pratiques ESG.
(*) Le fonds Richelieu CityZen a été officiellement lancé le 4 novembre 2019, date d’entrée en vigueur du changement de stratégie d’investissement du FCP Richelieu Europe Quality.
Performances depuis l'origine * (cf.graphique) | |
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Richelieu CityZen | +103,73 % |
Eurostoxx NR ® ** | +50,15 % |
Performances annualisées depuis l'origine * | |
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Richelieu CityZen | + 3.73 % |
Eurostoxx NR ® ** | + 2.11 % |
* date de première VL disponible.
** Jusqu’au 03 novembre 2019, l’indicateur de référence du FCP était l’Euro Stoxx 50. Afin de refléter au mieux l’univers d’investissement du FCP, l’indicateur de référence est depuis le 04 novembre 2019, l’Eurostoxx NR ®.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur était calculé dividendes non réinvestis. Depuis le 1er janvier 2013, l’indicateur de référence est calculé dividendes nets réinvestis.
Sources : internes et Europerformance.
Richelieu CityZen | Eurostoxx NR ® | |
Valeur liquidative | 204,30 € | 150,15 € |
Performance 2021 | +4,86 % | +12,13 % |
Performance 1 an | +39,41 % | +47,55 % |
Performance 5 ans | +33,70 % | +32,47 % |
Actif net global | 113 M€ | - |
Volatilité 1 an | - | |
Volatilité 5 ans | - |
Classification AMF : Actions des pays l'Union européenne
PEA : Oui
Code ISIN : FR0000989410
Date d'origine*: 5 novembre 2001
Indicateur de référence : Eurostoxx NR ®
Durée de placement conseillée : > à 5 ans
* La date d'origine correspond à la première VL disponible
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement "sans risque". L'OPCVM n'est pas garanti en capital.
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L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte-tenu de son exposition aux marchés des actions de l’Union européenne. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements de l’OPCVM et, à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.
Les risques importants pour l‘OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont : Néant
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